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    面向产业决策支持的专利分析系统建设初探

    产出机构:山东省科学技术情报研究院   
    提交机构:中国科学技术信息研究所   
    产出日期:2018-04-19   
    发布日期:2019-01-14   
    作者:黄立业;丁娜;姜常梅;赵辉;王坚;   

     

    摘要: 

    建设服务于产业决策支持的专利分析系统是国家多年以来一直积极倡导的,《国家知识产权战略纲要》、《2017年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》等政策计划鼓励建立有关行业的知识产权信息库。但如何利用专利资源构建面向特定产业的决策支持服务平台,从产业自身的角度出发有效开展专利情报服务,此方面的研究还很少。

    本文针对产业内各创新主体的专利情报需求,建立基于产业技术链的技术分类体系,从系统设计思路、分析框架、技术架构和功能??樗母鼋嵌榷悦嫦虿稻霾咧С值淖ɡ治鱿低臣芄菇辛颂教?,以海水淡化产业为例进行实证研究。希望能够为今后该类平台的建设提供借鉴和参考。

    关键字: 产业决策支持;专利分析;系统建设;

    1  技术分类体系的建立

    技术分类是专利管理活动的根本,本研究认为,在针对某特定产业进行专利分析时,首先要研究产业技术链构成,构建产业技术分类体系。技术分类体系的建立主要包括三个步骤:第一步,结合专家意见对选定产业的技术特征进行梳理和分析,重点突出与产业发展密切的关键工艺和部件,绘制出产业技术分类导航图。第二步,建立基于产业技术链分类的多级代码体系,采用人工标引的方式,对专利技术和产业分类方法进行比较研究,得出技术和产业分类间的转移矩阵或对照,形成产业与专利分类的对照表。第三步,结合对照表,进行产业发展现状及趋势的专项研究,见图1。

     

    图1 专利分类体系构建流程

    2  专利分析系统总体架构

    2.1 系统设计思路

    系统的设计思路是以用户需求为导向,以辅助决策支持为最终目标,以专利分析为核心内容,探讨能够为产业各类创新主体提供决策支持的服务路径和服务模式。

    2.2 系统分析框架

    系统分析框架分为产业、次产业、企业三个层次,这三个层次之间为层进的关系。产业层次分析旨在帮助各创新主体从中观层面整体把握产业发展现状;次产业层次分析,即产业技术链分析,属于策略群组分析,旨在分析产业的竞争态势,了解组织处于哪个群组,群组内或群组间的对抗强度,自己在技术方面所处的位置,以及竞争对手的专利布局和技术现状;在对产业层次整体分析的基础上,进而通过产业技术链策略群组竞争态势分析,最终实现在微观层面上为企业的科技创新提供服务(见图2)。

     

    图2  系统分析框架

    (1)产业层次分析

    产业层次分析以特定产业整体数据为分析对象,主要包括产业发展趋势、竞争对手、发明人、地域性和技术构成五个分析维度。

    (2)次产业层次分析

    次产业层次分析以产业技术链中各群组的专利数据为研究对象,侧重于策略群组内竞争对手和技术状况的分析。主要依据新建的产业技术专利分类体系开展产业技术特征的专利分析。

    (3)企业层次分析

    企业层面分析分析对象可以是产业整体数据,也可以是产业技术分类中各群组专利数据,解决企业在技术开发、技术引进、市场开拓、专利申请等方面的实际应用需求。

    2.3 系统技术架构

    系统拟以MS Visual Studio和.net framework为开发平台,同时采用C#和JavaScript编程语言,以保证平台具有高效的运行效率和良好的用户界面。系统设计为数据层、业务层和表现层三层架构,如图3所示。

     

    图3  系统技术架构

    2.4 系统功能???/strong>

    系统功能??榘ㄊ菡砟??、专利分析???、可视化??楹凸芾砟?樗牟糠?。

    (1)数据整理???/p>

    包括数据采集、数据清洗和数据标引分类三个环节。其中,数据标引分类是关键,按照新制定的产业技术链分类体系,对每条专利所在的技术环节进行重新分类和追加标引。

    (2)专利分析???/p>

    分为产业层次、次产业层次和企业层次三个子???。通过对已整理的数据,按照不同特征项进行排序、组合分析和指标分析,挖掘数据中有价值的信息。

    (3)可视化???/p>

    通过对原始数据、规范化数据的处理,向客户端反馈分析结果,提供定制图表显示和数据导出。

    (4)管理???/p>

    包括用户管理、数据管理和项目管理。用户管理采用多级用户管理机制,数据管理包括数据的添加、修改、删除、存储及导出功能,项目管理可对检索策略、检索结果及分析结果进行保存。

    3 实证研究——以海水淡化产业为例

    目前全球面临淡水资源短缺的挑战,海水淡化作为水资源的开源增量技术,已成为解决水资源短缺的现实选择。以海水淡化产业为例,对面向产业决策支持的专利分析平台建设进行了实证研究。

    3.1 建立技术分类体系

    首先梳理海水淡化产业技术链,建立了四级技术分类体系。(1)第一级,从工艺环节上将海水淡化分为预处理、海水淡化、后处理三大部分。其中海水淡化部分是核心。(2)第二级,按照海水淡化不同的分离方法,分为热法、膜法、新法三大类别。(3)第三级,热法分为热法工艺和共性技术。膜法分为反渗透、电渗析等。新法分为热膜耦合、膜蒸馏等。(4)第四级,热法将多级闪蒸、多效蒸馏、压汽蒸馏列为主流工艺;将蒸发器、传热元件等列为共性技术。膜法将反渗透技术作为重点,分为工艺、关键装备、药剂,其中关键装备进行了更深层分类。新法分为工艺、部件和其它。

    3.2 专利数据加工

    按照新制定的产业技术链分类体系,建立多级代码体系,对每条专利所处的技术环节进行重新分类和追加标引,海水淡化产业技术链分类代码见图4。

     

    ……

    图4 海水淡化领域分类代码

    3.3专利分析???/strong>

    系统开发过程中,按照不同的分析对象和情报需求,将面向产业决策支持的专利分析系统划分为产业技术整体分析、产业技术细分领域分析两个分析层次。其中产业技术细分领域分析,即次产业层次分析,是以产业技术链中各细分领域的专利数据为研究对象。其特点主要体现在可以与技术分类导航相结合,页面左侧为树状结构的海水淡化产业技术链,技术链各级分类均能点开,可对海水淡化产业各细分领域进行相应分析。例如膜法生命周期分析见图5。

     

    图5  膜法生命周期分析

    由于依据新建的产业技术分类体系,对专利数据进行了重新标引,因而可以开展产业技术特征的专利分析??梢越屑际趿锤骰方诘暮嵯蚨员确治?,如热法中各类工艺对比分析(图6)。也可以帮助用户了解技术链各环节专利申请人的研发重点(图7)等。

     

    图6 热法工艺对比分析

     

    图7 申请人研发重点分析

    4  结语

    专利分析系统建设是一项复杂的系统工程,本文对面向产业决策支持的专利分析系统架构进行了探讨,并以海水淡化产业为例进行了平台建设实证研究,但主要是一种方法及应用的探讨,其中的有些观点和表述可能仍值得商榷,仅为笔者一得之见,希望能够为系统建设的良性发展提供参考。

     

    此文为缩略版,全文见《中国科技资源导刊》2018年第4期  


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